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课程收益：有鉴于此，本课程采用了案例演练及教练教学的授课方式。学员通过演练学习，能够掌握金融产品的资产配置特征提炼、私人银行客户财富需求特征（族群开发）、私人银行客户资产配置建议书三大核心工具。并准确把握如何运用这三大核心工具，实现对私人银

【授课对象】私人银行顾问及相关人员。【授课天数】1天【课程大纲】一、私人银行综合规划方案的演练要点1、私人银行客户所属族群的关键特征2、私人银行客户的财富管理需求挖掘路径3、私人银行客户的心态认知与沟通技巧4、综合规划方案与资产配置5、方案

【授课对象】私人银行顾问及相关人员。【授课天数】1天【课程大纲】一、私人银行服务的关键要素（一）私人银行的业务背景与发展现状（二）私人银行服务的基本类型（三）私人银行服务的主要内容及关键要点二、私人银行客户的基本特征与需求挖掘（一）私人银行

一、网点负责人合规风险管理及防控责任要点二、网点负责人柜面风险监督管理要点三、网点风险管理责任要点四、 柜面交易授权业务的监督管理规范要求1、柜面交易授权业务的内容2、柜面交易授权业务的主要风险点及防控措施五、重要空白凭证、有价单

一、小额信贷风险管理的关键要素1、融资方的风险审查2、还款来源3、现金流分析及预测4、广义的第二还款来源（抵押物及其他）分析5、风险处置预案二、小额信贷的贷前调查要点1、融资方的信用风险调查（1）业主与股东信息（2）融资方基础信息（3）信用

一、监管政策核心规范要求解读（一）监管政策关键内容解读1、《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》（银监会4号文）2、中国银监会关于印发商业银行委托贷款管理办法的通知3、《商业银行大额风险暴露管理办法（征求意见稿）》4、《关于规范金融机构

一、信贷风险的核心要素1、风险认知2、风险度量3、风险化解4、风险转移二、贷后管理与风险化解1、客户关系维护及贷后风险控制2、信贷风险预警信息3、风险转移及风险化解的操作要点三、贷后管理的关键要点1、资金管控2、指定支付3、企业信用状况跟踪

一、关于操作风险的监管要求。二、柜面风险的来源：外部与内部。三、柜面业务风险特征四、  柜面交易授权业务的风险防控1、柜面交易授权业务的内容2、柜面交易授权业务的主要风险点及防控措施五、重要空白凭证、有价单证及印鉴卡的管

课程提纲一、银行业风险防控的现实意义1、社会价值与社会影响2、声誉损失与实际损失3、法律要求4、其他二、银行业管理风险的相关要点1、网络管理安全2、商业秘密安全3、客户信息安全4、其他三、银行业风险案例分析1、盗卖客户信息2、存款丢失及诈骗

一、以物抵债的相关监管规定二、以物抵债的相关司法解释以及法律依据三、以物抵债的限制条件与适应范围四、以物抵债具体情形分类分析：1、规范资产的以物抵债2、瑕疵资产的以物抵债3、非规范型以物抵债五、以物抵债受让环节的操作流程及细节分析1、司法程

【授课天数】1天【课程大纲】一、信贷风险分类分析1、流动性风险2、实质性风险3、操作风险4、后期管理风险5、其他二、不良资产管理监管要求1、信贷政策及监管基本要求 2、不良贷款风险监管 3、贷款风险分类与损失准备 4、信用风险缓释 &nbs

课程时长：4小时一、财商的核心问题（30分钟）1、对财富的正确认知2、对财富管理的正确认知二、对财富的正确认知（30分钟）1、流动性2、增值性3、保值性三、对财富管理的正确认知（30分钟）1、管理成本与管理收益2、风险与收益3、财富的动态变