新形势下的家庭财富管理
课程背景：
本课程，从“共同富裕”的开展出发，，分析教培行业以及金融行业、房地产行业的最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析中国经济政策，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法，规划合理的选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
课程目标：
● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法；
● 解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势；
● 从人生的三大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式；
● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。
课程时间：60分钟
课程对象：年金险客户
课程形式：理论精讲+案例分析
课程大纲
第一讲：宏观经济形势的新变化
1. 为什么要提出共同富裕
2. 为什么要打击教培行业
3. GDP高速增长时代结束后的资产管理新逻辑
第二讲：新时代下的家庭资产配置三大风险
1. 金融灰犀牛导致投资陷阱
2. 房地产调控导致资产错配
3. 婚姻与传承导致财产分割
第三讲：有效资产配置的方法
1. 家庭资产普尔图分析
2. 长期储蓄的价值分析
3. 保险账户在长期储蓄中的意义
课程背景：随着2020版《重疾新规》的推出，在政策上我们对重大疾病的赔付标准有什么调整？本次《新规》又有哪些利好消息？未来我们的健康管理将如何布局？本课程，即从解读2020版《重疾新规》为起点，通过政策变化剖析解读，重大疾病防治知识讲解，让
课程背景：随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，而疫情情况下长寿的情况，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可
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课程背景：高净值客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，为何要进行资产管理，从财产保全、财富传承等多个角度出发，全面使高净值客户更了解资产配置的重要性及方案制定效率，帮助高净值客户规避法律风险，并运用人寿保单、信托等
课程背景：寿险的魅力与机遇在哪里？寿险发展的未来和路径是什么？本课程基于对未来职业发展的趋势的客观研判，利用职业规划工具，从认知、诊断、策略三个层面，对未来职业选择进行了系统梳理。课程从时代的不确定性入手，紧扣学员的“职业危机感”，唤醒学员
《从零到百——打造团队发展的高效引擎》
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市场环境优秀，
《法商思维与财富智慧——高净值人群财富管理》
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课程背景：
● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；
● 不要在传承时才想起《继承法》；
● 不要在风险来临时
《给他（她）稳稳的幸福——少儿产品专项篇》（客户答谢会版）
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《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》（客户答谢会版）
新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇
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《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》（客户答谢会版）
新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇
（客户答谢会版）
课程背景：
