女性家庭投资理财
**部分 更新你的理财观念1．理财：三岁不早，六十不老2．四则运算筹划理财人生3．家庭理财八大新观念4．家庭理财应忌“三多三少”5．巧用逆向思维理家财6．按“麦穗哲理”打理家财7．平民化的投资经：专挑“小西瓜”8．理
家庭投资理财课程大纲（2-3天）
家庭投资理财课程大纲（2-3天）
【课程收益】
了解——财富运动的规律
洞悉——投资渠道的本质
把握——社会趋势和机会
管理——人生财务风险
设计——家庭资产组合
绘制——财务自由之
【课程提纲】模块一 贷前调查的内容及方式方法一、贷前调查的范围与内容1、信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家庭状况调查、担保人调查。2、信贷调查的方式：现场调查、非现象场调查3、调查了解的主要内容：（1）了解客户的从业经验
开篇： 系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。 一、投资理财的意义树立正确的财富观念融资是方法投资才是技术钱的圈怎样才能画圆圈财富管理领域派系之争企业与家庭财富管理规划二、投资环境国际经济形势最新宏观与经济政策解读新常
个人类三查大纲201810
《个人类客户贷款三查》课程大纲
第一章 个人贷款贷前调查
一、个人贷款对象
二、个人贷款条件
三、个人贷款调查内容与调查报告
四、关于夫妻共
课程大纲【课程背景】自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确
《民营家族企业管理》
一、我国民营家族企业的现状案例：2012年9月3日福布斯《中国现代家族企业调查报告》1、 新希望、国美分居A股H股首位2、 民营上市公司近半为家族企业3、 夫妻店和兄弟档比例高4、 80后二代接班仅占7%5、 二
课程背景：“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，“十四五”时期经济社会发展必须遵循坚持以人民为中心的原则，坚持人民主体地
理财-共同富裕下的家庭资产配置策略20220105
共同富裕下的家庭资产配置策略
张光禄老师
课程背景：
“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和
理财-共同富裕与家庭财富管理的体系建设-
共同富裕与家庭财富管理的体系建设
张光禄老师
课程背景：
2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战。在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权益
一、 理财应该关注的数据二、 个人与家庭日常资金规划的5大部分三、 投资理财的核心内容1、 现金流量管理2、 储蓄策划3、 证券投资策划4、 教育投资策划5、 保险投资策划6、 个人税收策划7、 房产投资策划8、 退休策划四、 识别理财误区
《理财-共同富裕下的家庭资产配置策略》
共同富裕下的家庭资产配置策略
张光禄老师
课程背景：
“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远
《理财-共同富裕与家庭财富管理的体系建设》
共同富裕与家庭财富管理的体系建设
张光禄老师
课程背景：
2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战。在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权
【课程背景】每个人都想在有生之年有所作为，这种作为不在于你离开人世时所留下的金钱，而在于你是如何赚到它的，它可以用来做些什么，以及你留给后人的遗绩。本课程最想要带给你的是：你希望在生活中实现什么？在当今多元化的世界里，你、你的家庭、你的房产
《理财-家庭金融服务需求全方位解析》
家庭金融服务需求的全方位解析（共同富裕下的家庭资产配置策略）
张光禄老师课程背景：
“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第
《金融从业者IP打造》
金融从业者IP打造
主讲:张宇
课程背景：
近年来很多家庭都或多或少的会接触到一些金融投资领域，而这些家庭客户如何选择，会不会选择所推荐的投资产品的本质其实并不一定取决于自身的金融专业能力，甚至于根本就不懂如
课程背景：2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战。在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。行业的中低端市场早已是红海之争，信息不对称打破原有销售逻辑、互联网和政府普
风险隐患识别与控制(JSA) 课程背景：昆山工厂的粉尘爆炸，类似于泰坦尼克号、韩国岁月号、东方之星的沉没、MH370、深圳舞王KTV俱乐部火灾等事故，悲剧的发生让太多的家庭支离破碎……安全是企业，也是个人成长的核心，其绩效也反映着公司隐形的
上锁挂牌最佳实践(LOTO) 课程背景：德国大众机器人吃人、上千例的断手、骨折数据等事故，悲剧的发生让太多的家庭支离破碎……安全是企业，也是个人成长的核心，其绩效也反映着公司隐形的业绩，机器本是为我们提升工作效率，一把火、一场事故或许会让一
环境保护法之企业关注点 课程背景:昆山工厂的粉尘爆炸，类似于泰坦尼克号、韩国岁月号、东方之星的沉没、MH370、深圳舞王KTV俱乐部火灾等事故，悲剧的发生让太多的家庭支离破碎……安全是企业，也是个人成长的核心，其绩效也反映着公司隐形的业绩，
