《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》（客户答谢会版）
新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇
（客户答谢会版）
课程背景：
2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元
要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗
产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书
记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？
本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合社会时政热点，分析判断最新的形势，
探究当前重要政策走向及影响，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合
理选择投资形式，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，
并实现金融从业者与客户的共赢！
课程目标：
● 通过历史分析，让受众深层次认知中国税务改革的逻辑走向；
●
从崔永元与范冰冰的斗法、中国房地产税推进、中国遗产税风险分析三个方向，解读税
务改革的最新走向；
●
通过有针对性的引导，让听众了解机构产品特性，并结合税务改革作营销引导，令听众
能找到自己的需求激发点。
课程时间：0.5天，6小时/天
授课对象：寿险、银行保险业的客户
适合人数：100人以内
授课形式及特色：课程讲授及互动
课程大纲
第一讲：案例情境：范冰冰与刘晓庆的相似人生
1. 1983年：刘晓庆的春晚与中国的利改税；
2. 1994年：刘晓庆的武则天与中国的分税制改革；
3. 2001年：刘晓庆入狱风波与中国的个税改革；
4. 2018年：范冰冰风波与新时代的税改；
第二讲：房产税专题分析
1. 为什么要收？——房产税背景解析
2. 要怎么来收？——房产税条例解读
3. 收了会怎样？——房产税影响分析
第三讲：遗产税专题分析
1. 蔡万霖先生的故事
2. 遗产税暂行条例解读
3. 中国遗产税进程分析
第四讲：有效资产配置（结合公司产品）
1. 安全性：保险、信托产品的法律特性
2. 收益性：保险、信托产品的投资渠道
3. 产品特色展示
1）产品定位分析
2）用产品应对税改案例展示
