2021年高净值客户资产管理策略
课程背景：
高净值客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，为何要进行资产管理，从财产保全、财富传承等多个角度出发，全面使高净值客户更了解资产配置的重要性及方案制定效率，帮助高净值客户规避法律风险，并运用人寿保单、信托等金融工具为客户作最佳方案!
课程收益：
● 能让客户掌握政府及税务的大致内容，了解目前政府及国家的税务政策；
● 能让客户了解保险在资产配置中的重要作用，能够给客户带来的收益；
● 能让客户了解保险的价值，以及保险的产品，进行销售促成。
课程时间：60分钟
课程对象：高净值客户
课程形式：理论精讲+案例分析
课程大纲
第一讲：宏观经济形势的新变化——从效率优先到公平落地
1. 为什么要提出共同富裕
2. 怎么实现共同富裕：三次分配策略提出
3. 一次分配：市场主导
4. 二次分配：政府主导
5. 三次分配：企业捐助
第二讲：共同富裕新时代的资产配置方案
1. 政府推动“高净值客户资产透明化”的进程
2. 中国税务改制推进带来的影响
3. 二次分配中的直接税落地预判
第三讲：有效资产配置的方法
1. 高净值客户家庭资产分配策略：分散、隐形
2. 保险在高净值客户资产管理中的意义与价值
3. 保险金信托产品的优势
课程背景：随着2020版《重疾新规》的推出，在政策上我们对重大疾病的赔付标准有什么调整？本次《新规》又有哪些利好消息？未来我们的健康管理将如何布局？本课程，即从解读2020版《重疾新规》为起点，通过政策变化剖析解读，重大疾病防治知识讲解，让
课程背景：随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，而疫情情况下长寿的情况，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可
课程背景：本课程，从“共同富裕”的开展出发，，分析教培行业以及金融行业、房地产行业的最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析中国经济政策，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法，规划合理
课程背景：高净值客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，为何要进行资产管理，从财产保全、财富传承等多个角度出发，全面使高净值客户更了解资产配置的重要性及方案制定效率，帮助高净值客户规避法律风险，并运用人寿保单、信托等
课程背景：寿险的魅力与机遇在哪里？寿险发展的未来和路径是什么？本课程基于对未来职业发展的趋势的客观研判，利用职业规划工具，从认知、诊断、策略三个层面，对未来职业选择进行了系统梳理。课程从时代的不确定性入手，紧扣学员的“职业危机感”，唤醒学员
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课程背景：
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课程背景：
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● 不要在传承时才想起《继承法》；
● 不要在风险来临时
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