掌握PowerBI，助力财务数字化转型
掌握Power BI，助力财务数字化转型
课程背景：
大数据时代下，企业的发展对财务管理从业人员的要求日益提高。全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析，更多变的数据形态以及更大量级的数据等挑战，企业对于财务分析的要求也越来越精细化，从粗犷式到精细式，甚至从精细式到智能式。
每个财务人面对自己拥有的数万财务数据，虽然 Excel 功能强大，但苦于分析能力有限，一旦涉及到复杂数据模型就只能求助于IT，但IT难以理解财务逻辑，很多企业也没有配备专业的分析型IT人员，外包又动辄数十万，预算和性价比种种问题接踵而至。
这个巨大矛盾就是财务人对驾驭更复杂数据为核心的业务诉求与数字化能力薄弱以及相关 IT 资源缺位之间的矛盾。
日益复杂的财务业务诉求 + 薄弱的数字化能力+ IT资源缺位 = 财务往前跨一步的痛
讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。
课程收益：
■ 对财务转型的方向和必要性有更清晰的理解，结合企业实际情况，制定对应的转型规划；
■ 重塑学员的高效数据处理理念，掌握高效数据处理下的核心技能点；
■ 彻底改变老派的Excel报表编制思维，用数据库和数据流的思维重塑财务报表的生成流程；
■ 利用BI工具改善数字质量，学习成熟的数据模型，举一反三搭建更多可马上应用于工作的实际模型。
课程特色：
☆ 生动有趣，通过生活案例和实际工作场景再现，让学员感同身受，迅速掌握解决方案/建议。
☆ 丰富案例展示，结合现场学员日常工作中的痛点解析，使学员充分牢固掌握课堂所学知识。
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干
课程方式：讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论
课程大纲
DAY 1
第一讲：转变思维模式——财务转型迫在眉睫
一、来自人工智能的威胁
1. 80%的财务工作存在自动化机会
真实案例：RPA机器人及实用案例
二、来自非财务人员的威胁
1. 时间与价值金字塔
2. 复合型财务人才的要求
真实案例：月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃
三、来自老板价值提升的要求
1. 财务价值的局限：精准的不准确
2. 价值型财务团队的“价值“是什么？
互动：什么才是财务团队追求的价值提升？
第二讲：学习数字化工具——站在巨人肩膀上（上）
一、盘点“表哥表姐”做表中的各种“坑”
1. 低级坑：从数据到报表无法实现自动化，数据更新后，整份报表要重做一遍；
2. 中级坑
1）跨表公式，无法联动，不能发送给他人使用；
2）公式嵌套复杂，不易理解，无法交接他人；
3）偏好大宽表，数据量一大，加载速度变慢，经常死机。
3. 高级坑
1）IT做好的工具，财务不懂维护；
2）只会使用Excel，遇到其他数据源（数据库、txt等）就只能靠IT。
二、你学了个假Excel
实操演练：
1）什么才是Excel中的表？
2）你打开过Power Query编辑器吗？
3）公式越长表示Excel水平越高？
4）彻底消灭VLOOKUP
5）财务人员也能建立数据模型
三、从Excel到Power BI
互动：Power BI 还是Python？
四、财务人员应该掌握的基本技能
1）正确的表结构
2）高效的表清洗能力
3）多个表的快速合并
4）跨表格的数据对比
实操演练：以上每个技能点的实战操作
DAY 2
第三讲：学习数字化工具——站在巨人肩膀上（下）
一、财务人员的数据建模
实操演练：
1）构建表与关系
2）理解维度与事实
3）构建星型模型
4）从数据演化数据
案例：构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析
5）构建日期表
6）同环比
7）YTD/QTD/MTD
8）滚动区间计算
9）不同金额单位下的动态展示
二、数据可视化五步走
案例：常见的劣质图表
1）理解场景
2）选择图表：常用的四种图形和商业图表的三大类型
3）消除杂乱：图表展示的基本规范
案例：时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方面的可视化标准
4）引导聚焦
案例：7种应避免的装饰性元素
案例：6种简洁图表的tips
案例：颜色在引导聚焦中的应用
第四讲：企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享
一、预算管理如何实现全流程自动化？
二、Excel与Power BI的完美融合
实操演练：展示基于Excel和PowerBI的预算管理模型，全自动实现预算的全流程：预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果。
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
3．合影道别
课程背景：预算管理是企业重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程，也是企业大量数据处理的过程，从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟，到预算实施后每月实际
课程背景财务管理及分析已经在大数据时代的背景下进入深水区，全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析。财务BP踏出财务大门，迎接业务与财务在战略、思维、数据层面的多方位融合，是企业“业财融合”的先行者，却也面对诸多问题。价值错位——业务
课程背景：财务BP的概念在国外已经施行很多年，国内近年也开始启用这个概念，一些公司为了实现业财融合，要求财务部门设置BP的岗位。但什么是财务BP，其作用和职能是什么，成为BP的员工除了原有的财务技能外还需要掌握什么样的技能，这些问题并不是十
课程背景：数据本身没有意义。数据通过有效转化为信息，信息被判断形成一个决策，并通过影响个体调整行为，向决策偏差的增值价值。只有实现这样的闭环，数据才发挥其真正的价值。在商业环境中，最能推动数据向增值利润转化的，就是财务控制职能。财务控制是整
课程背景：财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心，它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能，提升公司决策准确性，最终达到公司价值增值的财务目标。财务分析和预算
课程背景偏在思维——业务始终认为财务人员不懂业务、分析无用？错在根子——财务被称为“表哥表姐”，却不懂正确的“表”标准是什么？乱在生长——财务底层的数据结构比看到的更混乱，如何设计逻辑？如何高效管理？痛在全局——财务数据能力整体疲弱亟待增强
《非财务人员的财务管理》
非财务人员的财务管理
课程背景：
作为核心支持部门，财务部门的职责涵盖全面预算管理、日常费用审批、费用报销流程、现金流动管理、税务筹划等各方面，都与公司各个业务环节密不可分。然而，业务人员往往对财务部门不那
《全面预算管理》
全面预算管理
课程背景：
预算，对所有企业都不是一个陌生的概念，可以说，目前没有哪一家企业敢说自己不搞预算管理。预算管理，向上连接公司战略，向下指导公司经营。然而，在企业实际预算管理执行中，预算管理常被视为一个纯财
课程背景：作为核心支持部门，财务部门的职责涵盖全面预算管理、日常费用审批、费用报销流程、现金流动管理、税务筹划等各方面，都与公司各个业务环节密不可分。然而，业务人员往往对财务部门不那么欢迎，认为沟通不顺畅，不能站在业务的角度解决问题，不愿意
课程背景：随着信息化、人工智能大潮的来袭，传统财务工作者面临着被淘汰的危机，人工智能虽大大减少了财务核算的工作量，但越来越丰富的财务和业务数据仍需要通过财务人员的洞察与分析，为公司的经营决策增值。纵观当前企业的财务部门，尽管通过ERP的多年
