课程核心价值：全案例第一工作视角的务实型培训，案例选取充分，操作逻辑扎实。
楔子：理财与按揭房贷存量客户的盘活与经营策略
Ø 理财客户与按揭房贷客户的标签分层，如何利用好多年的互信关系
² Aum与工商企业背景
² 客户资产结构背景
² 客户所属行业与资源背景
Ø 如何用电话、邀约与微信维系的方式打通营销线上线下的关系
Ø 如何设计相应的客户触达内容，海量触达如何完成
Ø 在时间线上如何进行批量的维护，围绕概率来计算每月可投放数量
Ø 强转介如何在存量客户中做到
第一篇：普惠产品营销的模式与策略
Ø 重操作能力轻营销技巧的业务模式
² 如何有效批量获客
² 如何多角度APPS式的营销触达
² 客户的维护与业务的跟进
² 客户转介绍的能力提升
² 案例复盘：9个月，1个客户经理，通过数字化营销实现客户新增200户，贷款新增2.2亿的营销策略与工具复盘
² 案例复盘2：一个刚有上岗资格证书的新员工，如何激活南通某行沉默了N年的消费金融业务
² 案例复盘3：消费金融与大额分期，招商与建行在实际操作中的差异与产生不同市场份额的分析。
Ø 我们有哪些渠道来扩充客户来源
² 理财经理存量客户
² 白名单客群
² 同业转介客群
² 记账公司维护存量客群
² 小额无贷户客群
² 商业协会客群
² 电话、微信的营销与保持活跃度的方法
² 设计与演练：短信、电话与微信同步触达的话术与文字
² 案例分析：传奇客户经理（多年总行排名前10）线上获客养客的策略与方法
² 专题：园区资源，如何能真实量化为产能？如何定义园区中的客户角色，如何能够预估产能实现期限？
Ø 多维度触达客户的策略
² 电话的触达策略
ü 数据统计与概率的计算
ü 平均每日工作量的实施
² 微信的客户触达
1. 客户经理ID与IP的建立方法
2. 朋友圈内容发布的三个原则
3. 如何发布产品服务信息更能触动客户的感知
4. 添加潜在客户的几个策略
5. 如何触发小窗口的业务会谈
6. 设计与演练：朋友圈的文字设计
Ø 客户群体的跟进与维护方法
² 群体客情的维护
1. 客户KYC信息产生维护策略
2. 微信如何迅速加强好感度
² 业务层面的维护与跟进
1. 还款提醒服务
2. 新增业务提示
Ø 客户的转介能力提升
² 客户转介意愿提升的前提
1. 贷款审批前后的体验
2. 客户经理个人好感度
² 设计与演练
1. 话术:当面与电话如何提出客户转介要求
2. 文字：微信朋友圈和小窗口如何触达
第二篇：制定我们的工作场景与营销方案
Ø 结合课程内容与素材，按照自己实际经营场景制作营销方案
Ø 对方案进行内容与行动计划的细化
Ø 现场方案呈现与集体交流评估讨论
Ø 围绕方案进行答疑与通关测试
Ø 制定行动计划书并签署业绩承诺
Ø 课程总结与后期跟进
