一、老师介绍：

• 原某知名金融机构首席讲师

• 中国人民大学经济学硕士

• N＋1家财办公室合伙人，主做资产配置、

身份规划、保险规划、税务筹划等业务

•从事AFP/CFP、基金/证券/银行从业、

保险实务等金融培训

•10余年金融理论与实务培训经验

• 继续教育学院MBA培训教研员

•  北京华金金考教育科技有限公司首席讲师

二、课程介绍：

• 资格证书类课程：AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、中级经济师、基金从业、证券从业、银行从业、CPA（风险管理）等课程。

• 理财大赛辅导：银行机构理财师大赛，赛前专业知识辅导。

• 专题讲座：《新婚姻法下的资产保全》《用法律智慧为婚姻财产护航》、《量身打造计家庭资产规划方案》《税务筹划与财富传承》《用现金流工具撬开年金险或增额终身寿险》《旺季开门红营销策划》《开门红网点拓客与场景营销》《银行变革下的客户经营与深耕》《生命密码解读客户性格和把握沟通方式》《销售技巧提升》《网点综合产能提升》等。

• 出版书籍：《保险理财从入门到精通》

三、合作金融机构介绍：

•中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政、中国邮储等机构特聘内训讲师

•中信银行、光大银行、农商行、城商行等商业银行特聘内训讲师

•中国平安保险公司、黎明保险经纪公司、中泰证券等多家机构特聘内训讲师