《商业银行投资银行操作实务》
一、商业银行投行业务的构成及发展目标
1、商业银行投资银行为客户提供的金融服务
（1）政府
（2）大型企业
（3）中小企业
（4）个人客户
2、商业银行投行业务的发展目标
二、商业银行投行业务的发展模式
1、高端投行
2、基础投行
三、目前我国商业银行投资银行的经营模式
1、业务合作模式
2、综合经营模式
3、金融控股模式
4、海外合作模式
四、商业银行为什么要发展投资银行业务
1、商业银行发展投行业务是促进中间业务发展的必然选择
2、商业银行发展投行业务是满足客户多元化需求的必要手段
五、国内投行业务现状
六、商业银行投行业务面临的内外部挑战
1、内部挑战
2、外部挑战
七、我国商业银行投资银行业务的发展问题
1、业务模式单一，产品缺乏独创性
2、投行业务收入占比不高
3、风险防范意识欠缺
4、人才培养和激励机制缺乏
八、商业银行开展投资银行业务的对策
1、实施差异化的经营战略
2、确定有效的市场定位
3、选择合适的经营模式
4、建立健全风险防范机制
5、构建投行业务精英团队
九、商业银行投行业务三大发展阶段
1、融资类
2、夹层类
3、综合金融服务
十、商业银行投行业务的主要板块
1、资产证券化或结构金融
2、资本市场系列业务
3、债券业务
4、资产管理业务
5、投资新经济
十一、国内外银行投行业务发展模式的比较
1、战略定位比较
2、业务经营模式比较
3、风险管理模式
十二、美国主要投资银行盈利能力分析
1、高盛集团
2、摩根士丹利公司
十三、美国投资银行盈利模式的创新
1、融资形式创新
2、衍生产品创新
3、基金新产品创新
4、智能证券化创新
十四、商业银行投行业务转型必备
（一）产业基金
1、如何运用产业基金再创经济辉煌
2、我国的产业基金
3、产业基金要根据各地不同的情况选准产业
4、如何帮地方政府建产业基金？
案例：平安银行投行部参与政府产业基金的方式
5、建立产业投资基金的工作流程
6、产业基金对企业发展的作用
7、产业基金对地方政府的作用
8、银行为什么愿意参与产业基金
9、如何培育新的经济增长点
10、在产业集群中如何挖掘潜在客户
（二）关注新三板
1、对企业提供投贷联动的融资模式
2、便于对企业估值，提供更多服务
3、寻找优质客户，控制风险
（三）并购业务
1、企业并购的分类
（1）吸收合并
（2）创立合并
（3）控股合并
2、商业银行并购业务的分类
（1）并购贷款业务
（2）上市公司并购重组业务
（3）跨境并购业务
3、商业银行开展并购金融服务的意义
4、商业银行开展并购金融服务的优势
5、商业银行开展并购金融服务的挑战
6、商业银行开展并购金融服务的创新——打造并购金融集成商
7、案例：工商银行参与并购重组业务分析
十五、商业银行投资银行业务创新
（一）盈利模式创新
1、投贷联动为抓手，开创传统信贷业务红海中的蓝海
2、以顾问业务为核心，打造投行业务重点产品线
3、以金融混业经营趋势为契机，全面做大资本市场业务
（二）渠道管理创新
1、银证合作的创新
2、境内和境外资源的整合
（三）业务机制创新
1、优化业务流程，提高文化融合
2、建立有竞争力的管理团队和人才队伍
3、建立与投行业务相匹配的激励机制