TOC 中国企业瓶颈突破导师

中国政信研究院副院长

中国政信产业联盟副秘书长

原中国企业金融研究院副院长

原北京金融安全产业园执行总裁

原上市金融商学院创优股份(831259)北京区副总裁

原浦发银行营销中心多年销售冠军

原浦发银行营销中心北京营销区区域经理

新华网特约评论员，金融安全宣传大使

北京金融工委第七届北京理财规划师大赛专家评委

中国邮政集团公司河北省分公司2021年理财师大赛总评委

受工信部委托联合开发《融资规划师》系列沙盘课程

自主研发《家庭财富管理》沙盘课程

【个人简介】

张老师深耕金融行业十五年，完整的走过产品的整个线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，可以说，从实战零售到团队管理都非常擅长。

老师进入银行从基层做起，在浦发银行担任客户经理，仅仅三个月的时间就取得了全国销冠，每月陌生开发新增客户数超200户，同年被提升为营业部主任，通过六个月的时间，带领团队取得了全国销售竞赛第一名，且连续保持了六个月，后被提升为区域经理，带领业务伙伴继续征战沙场。

在多年的实战经验中，老师深知客户对财富管理领域的盲点以及营销人员的营销难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练，提升学员的认知力，让大家在玩中练、练中学、学中做，同时解决营销难点，助力金融机构提升营销绩效。

【主讲课程】

《个贷条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》

《建信金融综合营销技能提升课程（营销、销售、谈判）》

《决胜信用卡营销》、《如何提高客户AUM值》、《政策性融资担保公司营销技能提升》

《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》

《银行消费者权益保护专题培训 》

《银行从业人员的职业道德与职业操守》

《资管新规下的资产配置策略》

特训营：

《保险大单综合营销技能提升》特训营

沙盘类：

《TOC 突破瓶颈》沙盘课程、《TOC 企业绩效倍增》沙盘课程、《家庭财富管理》沙盘课程

《团队变革领导力》沙盘课程、《大客户影响式销售》沙盘课程

【服务客户】

北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院、北京理财师协会 、中国银行北京分行、工商银行北京分行兴业银行上海分行、建设银行北京分行、建信金融广州分公司、浦发银行北京分行、中国邮政河北省分公司、中国邮政储蓄银行河北省分公司、中信银行石家庄分行、中信银行天津分行、招商银行河北省信用卡中心、中国平安人寿北京分公司、中华人寿河北省分公司、盛唐融信保险代理(北京)有限公司、大童保险销售服务有限公司、江苏省政策性融资担保公司