投融资常见条款解读
RZ04投融资常见条款解读
曲融 博士
【课程收益】
← 深入理解常见融资模式
← 全面掌握通用投融资条款及其应用
← 深入理解常见股权类投融资条款及应用
← 深入理解常见易引起纠纷的债权类投融资条款及其处理
【课程对象】
企业端：企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业融资部门负责
人，及相关工作人员
私募端：私募股权机构合伙人，执行董事，总经理，投资总监，风控总监，投资经理及
相关工作人员
【课程特色】实战派专业风格、针对性强、追求“落地”文化
【课程时长】6-12小时
【课程大纲】
模块一 常见投融资模式概述
■ 企业融资主要模式简析
• 主要融资渠道，发展趋势
■ 股权类融资模式分析
• 融资情况分析：增长迅速
• 主要方向：计算机，医药，互联网等
• 股权融资不同阶段的投资合约与条款
■ 债权类融资模式分析
• 融资情况分析：增长迅速
• 主要方向：计算机，医药，互联网等
• 债权类融资的主要特点分析
模块二 常见通用型投融资条款解析
■ 保障经营决策权利的条款
• 董事会席位条款
← 董事会席位条款的概念和基本内容
← 董事会席位条款举例
• 否决权条款
← 否决权条款的概念和基本内容
← 否决权条款举例
• 保护性条款
← 保护性条款的概念和基本内容
← 保护性条款举例
• 竞业禁止条款
← 竞业禁止条款的概念和基本内容
← 竞业禁止条款举例
模块三 股权投融资常见条款解析
■ 投资估值类条款
• 股权估值条款
← 股权估值的方法简介
← 股权估值条款的概念和基本内容
← 股权估值条款举例
• 估值调整条款
← 估值调整条款的概念和基本内容
← 估值调整条款举例
■ 保护后续融资价格的条款：反摊薄条款
• 完全荆棘轮条款
← 完全荆棘轮条款的概念和基本内容
← 完全荆棘轮条款举例
• 加权平均条款
← 加权平均条款的概念和基本内容
← 加权平均条款举例
• 保护性条款
← 保护性条款的概念和基本内容
← 保护性条款举例
■ 保障购买权利的条款
• 优先认购权条款
← 优先认购权条款的概念和基本内容
← 优先认购权条款举例
• 第一拒绝权条款
← 第一拒绝权条款的概念和基本内容
← 第一拒绝权条款举例
■ 保障出售权利的条款
• 随售权条款
← 随售权条款的概念和基本内容
← 随售权条款举例
• 拖售权条款
← 拖售权条款的概念和基本内容
← 拖售权条款举例
• 回售权条款
← 回售权条款的概念和基本内容
← 回售权条款举例
← 回售权条款的争端处理及案例分析
模块四 债权投融资常见争议条款解析
■ 质押物相关条款
• 应收账款质权人对应收账款真实性负义务条款
← 条款基本内容解析
← 条款及纠纷处理案例解析
• 股权质押有效性及其处理的相关条款
← 条款基本内容解析
← 条款及纠纷处理案例解析
■ 合约要素类条款
• 违约认定与借款合同解除的合同条款
← 条款基本内容解析
← 条款及纠纷处理案例解析
• 借款合同逾期日约定的合同条款
← 条款基本内容解析
← 条款及纠纷处理案例解析
